Deje que nuestros asesores financieros con licencia lo guíen hacia una vida financiera más saludable.

Aquí en Firstmark Credit Union, estamos comprometidos a ayudar a nuestros miembros a mejorar su éxito financiero a largo plazo. Nos asociamos con SWBC Investment Services, LLC para brindar a nuestros miembros acceso a una gama completa de servicios de inversión y seguros, incluida una revisión financiera complementaria con uno de nuestros asesores financieros.

Con los desafíos económicos actuales y las diversas opciones de inversión, necesita un equipo confiable para recurrir a quién puede simplificar el proceso de inversión. Ya sea que esté comenzando un plan de inversión o desee revisar una cartera establecida, nuestros asesores financieros de confianza pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Desde la planificación de la compra de su primera casa hasta la planificación de la jubilación, estamos aquí para cada momento clave. Para programar su revisión de cuenta gratuita hoy, complete el formulario provisto.

Servicios de Corretaje

  • Valores Individuales - Acciones y Bonos
  • Fondos de inversión y fondos indexados
  • Anualidades

Planes de jubilación individuales y comerciales

  • IRA y IRA Roth
  • Transferencias 401 (k) y 403 (b)
  • 529 Planes de ahorro para la universidad / Cuentas educativas Coverdell

Seguro

  • Seguro de vida: Plazo, vida entera, vida universal variable
  • Anualidades Fijo y Variable
  • Cuidado a largo plazo

Asistencia de planificación financiera

  • Comenzando una nueva carrera: Obtenga información sobre cómo presupuestar sus ingresos, gastos, ahorros y opciones de inversión.
  • Protegiendo a su familia: Examine sus ahorros, inversiones y necesidades de seguro.
  • Cambiando trabajos: Revise las opciones de planes de jubilación de empleados anteriores y actuales
  • Ahorro para la jubilación: Analizar las necesidades de ingresos adecuadas.
  • Financiación de la universidad: Determinar la herramienta de ahorro adecuada.
  • Transición a la jubilación: Evitar errores costosos
  • Preservar la riqueza: Crea un legado duradero

Valores ofrecidos a través de SWBC Investment Services, LLC, un corredor / agente registrado. Miembro SIPC & FINRA. SWBC Investment Services, LLC no está afiliado a esta institución. LOS FONDOS NO DEBEN CONSIDERARSE UN DEPÓSITO NI GARANTIZARSE POR ESTA INSTITUCIÓN, PUEDEN PERDER VALOR Y NO ESTÁN ASEGURADOS POR NCUSIF.